Nos domaines d'expertise
Services spécialisés en investissement et gestion de patrimoine
ETF et Fonds Indiciels
Immobilier et REIT
Courtage et Plateformes
Trading et Gestion Risques
Planification Financière
Recherche de Marché
Consultations d'expert en portefeuille diversifié et fonds communs
Découvrez comment optimiser votre stratégie d'investissement avec nos experts certifiés. Que vous souhaitiez investir en actions, obligations ou créer un portefeuille diversifié, nos consultations personnalisées de 250-500$ vous guideront vers vos objectifs financiers. Avec plus de 2961 clients accompagnés et 7 ans d'expérience, nous transformons votre épargne en opportunités de croissance durables.
Tout investissement comporte des risques de perte. Consultez un conseiller professionnel avant de prendre des décisions d'investissement.
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Exemples de succès en gestion de portefeuille
Optimisation d'un portefeuille de 150 000$ avec allocation strategique entre actions canadiennes et obligations gouvernementales. Diversification internationale et réduction des risques grâce à une approche disciplinée sur 18 mois.
Rendement annuel: 8.4%
Volatilité réduite: -23%
Allocation optimisée: 60/40
Création d'un portefeuille ETF mondial pour un investisseur débutant. Focus sur la tolérance au risque et les objectifs à long terme avec rééquilibrage trimestriel et suivi des performances.
Frais réduits: 0.15%
Diversification: 12 secteurs
Performance YTD: +12.7%
Planification retraite avec maximisation des avantages fiscaux REER. Sélection de fonds communs performants et stratégie d'accumulation sur 15 ans pour atteindre les objectifs de retraite.
Économies fiscales: 18 500$
Croissance projetée: 285%
Âge retraite cible: 58 ans
Intégration d'investissements immobiliers dans un portefeuille traditionnel. Sélection de REIT canadiens et internationaux pour diversification et revenus réguliers avec gestion active des risques sectoriels.
Rendement dividendes: 5.2%
Exposition immobilière: 25%
Croissance capital: +15.8%
Opportunités de carrière en conseil financier
Accompagner les clients dans leurs premières décisions d'investissement. Analyser les profils de risque et recommander des stratégies adaptées aux objectifs financiers. Formation continue sur les produits financiers et les techniques de recherche d'investissement.
Effectuer des recherches approfondies sur les marchés financiers et les opportunités d'investissement. Préparer des rapports d'analyse sur les actions, obligations et ETF. Supporter l'équipe de conseil avec des données actualisées et des recommandations.
Gérer des portefeuilles clients diversifiés avec allocation tactique et stratégique. Superviser l'équipe junior et développer des stratégies d'investissement innovantes. Maintenir les relations clients et assurer la performance à long terme des investissements.